2022年智慧灯杆还是不挣钱的市场吗?

随着智慧城市建设和城市更新发展加速,智慧多功能杆作为新兴城市公共设施,在5G技术应用和城市道路多杆合一工程中得到广泛应用。智慧路灯作为智慧城市建设的重要入口,据相关研究机构指出,2022年全球智慧路灯市场规模将超过到160亿元,我国市场规模将突破40亿元。

但提到智慧路灯,又似乎并没有太大的市场——“目前大部分智慧路灯项目盈利并不高。”今年人工智能,智能照明产业发展迅猛,投资者的疯狂举动,更是带动了AI的繁荣发展。

由于智慧多功能杆在功能设计、运行管理方面缺乏统一的规范,企业并没有统一的发展方向,直至2021年11月26日,国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会才发布了《2021年第14号中国国家标准公告》,并已在2022年3月实施。该标准发布的意义在于,既满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

随着IoT时代的到来,自动驾驶、2K/4K监控、环境探测等行业进入高速发展时期,如何把各类设备尽可能部署在前端,成为核心问题。如果单一依靠基站的建设,并不足以支撑起庞大的物联网设备数量,而遍布道路的路灯,成为最佳的选择——更确切地说,是灯架。

灯架并不是一个难以建设或技术含量较高的设备,但灯架在IoT时代,却拥有着各企业最为关注的内容:数量多、连接电源。

基于这两个特点,设备提供商可以在灯架上进行各类设备的加装:基站、环境感知、监控、边缘计算服务器等多种设备,这类设备的有效结合,将为城市管理者提供最为全面的数据。

值得注意的是, 智慧城市的发展与财政及政策相结合,通过路灯实现智慧城市的全面布局,并非短期内即可完成。为此,大部分智慧路灯提供商选择先“圈地”——一旦中标路灯项目,那么在未来需要改造之时,将有一定的优势。

2021年智慧灯杆建设的最大特点,是从北上广深延伸到了全国各地,其中不乏有耀眼的二三线城市。这些城市中,智慧灯杆拟建数量上万的城市有眉山、洛阳、鹤壁、蚌埠、襄阳、重庆等,而智慧灯杆项目金额达到10亿元级别的城市有北京、上海、广州、郑州、蚌埠、襄阳、萍乡、大连、眉山、潮州等。

但不可忽视的是,即使目前已经有了良好的发展趋势,但智慧路灯并未进入高速发展期。

由于智慧灯杆行业发展时间较短,目前多处于试点示范阶段,行业缺乏统一的质量标准,产品质量参差不齐。虽然智慧灯杆行业正处于行业风口,但是由于其相关政策和行业标准基本上处于空白,市场需求不明确以及盈利模式不明晰等问题,导致多数企业难以进行大规模的推广。

产业总规模持续扩大

虽然叫好不叫座,但智慧灯杆产业是当之无愧的蓝海市场。据采招网、电力招标网、比地招标网等招标中标信息不完全统计,2018年我国智慧灯杆中标项目28个,项目总规模为3.53亿元;2019年智慧灯杆开始放量,中标项目174个,项目总规模为51.90亿元,同比增长1370%;2020年智慧灯杆持续高速增长,中标项目207个,项目总规模达172.25亿元,同比增长231.89%。

【2018-2020年中国智慧灯杆项目招投标情况(单位:个,亿元)】

平均中标金额显著上升

从近三年的招投标项目平均中标金额来看,中标均价明显提升,单个智慧灯杆项目规模扩大趋势显现。2018年,平均每个项目中标价为0.13亿元;2019年,平均每个项目中标价为0.30亿元,同比增长136.59%;2020年,平均每个项目中标价达0.83亿元,较2019年增长178.98%。

2021年智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元,较2020年的49亿元翻了两番。对应招标的智慧灯杆数量也从2020年的2.9万根,增加到2021年的12.8万根。
智慧灯杆项目涉及的智慧灯杆数量超过4.29万根;其次是河南、广东两个大省,涉及的智慧灯杆数量分别为2.75万根和2.53万根;而规模在1万根左右的省份有浙江、云南、重庆、山东等。

【2018-2020年中国智慧灯杆招投标项目平均中标金额(单位:亿元)】

上亿级项目占比稳步增加

从近三年智慧灯杆招投标项目金额规模分布来看,上亿级项目占比较小。2018年,28个中标项目中,上亿级项目占比3.57%,亿级以下项目占比96.43%;2019年,百万级及千万级项目数量大幅上升,占比58.60%,百万级以下项目占比35.03%,上亿级项目占比提升到6.37%;2020年,百万级及千万级项目占比59.93%,百万级以下项目占比31.84%,上亿级项目占比8.23%,上亿级项目数量占比进一步提升。

【2018-2020年中国智慧灯杆项目按金额规模分布情况(单位:%)】

智慧灯杆渗透率仍处于较低水平

据国家统计局数据,我国城市道路照明灯数量增长,从2009年的1694万盏增长至2019年的2866万盏,年复合增长率约为5.4%,根据前瞻初步测算2020年我国城市道路照明灯数量达到3020万盏。

2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量成倍增长,但由于照明路灯基数过大,智慧灯杆渗透率仅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%,仍然处于低水平,随着十四五基建方案的实施,各城市智慧路灯还有很大上升空间。

【2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量及渗透率走势(单位:根,%)】

综上所述,目前我国智慧灯杆行业正处于快速发展阶段,各地也不断有新的政策规划推出,行业未来发展前景看好,存在巨大的市场空间。截止2021年12月31日,全国智慧灯杆拟建项目(含标中)数量为93个,拟建智慧灯杆数量约为3.9万根;在建智慧灯杆项目数量166个,在建智慧灯杆数量约为15.8万根;已建智慧灯杆项目为449个,已建智慧灯杆数量约为9.4万根。所有智慧灯杆建设项目总数为708个,智慧灯杆总数约29万根。

谁会是未来的“主宰”?

智慧路灯已成为了智慧城市发展的一个强劲新引擎。在智慧路灯领域中,由于实际利润并不高,从而导致这一领域的企业相对较少。三思、华体科技、叁仟智慧、洲明科技、明朔科技、中节能晶和照明、勤上光电、三星灯饰、华普永明、亚明照明等路灯企业抢滩布局智慧路灯。

但值得注意的是,虽然目前这一领域企业相对较少,但部分科技巨头在积极布局其中——如华为。

众所周知,华为作为通信领域的巨头,其以通信为基础,展开了全面布局,而在智慧城市方面更是如此——在华为的业务中,政企一直是华为的重点布局。在华为积极参与城市政企平台的建设时,其已经实现了智慧城市顶层设计,而智慧灯杆,仅仅是其中的一部分。

随着行业成长,有实际产品、能落地实施项目的智慧灯杆企业数量从2015年5家发展到了如今的40-50家,近三年企业数量增长率均在60%以上。

企业类型多样,发展模式各有选择。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有以下几种类型:路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业,生态链上各类相关企业积极跨界,瓜分智慧灯杆发展的红利。智慧灯杆领域未来可能吸引更多领域的企业跨界布局,企业类型更加多样化,如显示屏企业、充电桩企业等。

但随着行业规范和标准的建立,最终行业内的集中度会越来越高,部分无核心竞争力的企业将会被淘汰,企业数量出现下降,智慧灯杆建设的主要市场份额将可能掌握少数企业手中,如中国铁塔、华为等大型企业。

但就目前的发展来说,智慧路灯并未进入红海时代,而是处于蓝海——蓝海阶段也将维持更久。

据《中国互联网发展报告(2021)》显示,随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用下,我国AI产业规模大幅度增长。同时,在国家大力推广5G、云计算、大数据、物联网等领域应用场景下,智慧路灯与AI技术深度融合,将为数字城市产业升级提供新动能。

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于灯火阑珊处,于暗香离别时,未曾放弃。
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